1. 『出船夜想曲』の説明（2分05秒） 2. 前奏（1小節～7小節1拍）の説明と演奏（7分00秒） 3. 1回目の歌（7小節2拍～22小節2拍半）の説明と演奏（1分59秒） 4. 2回目の歌（22小節2拍半～38小節3拍）の説明と演奏（11分01秒） 5. 間奏（38小節4拍～48小節1拍）の説明と演奏（6分25秒） 6. 3回目の歌前半（48小節2拍～54小節）の説明と演奏（6分02秒） 7. 3回目の歌後半（55小節～63小節）の説明と演奏（13分27秒） 8. 通し演奏（4分31秒）